Conseil Patrimonial
Vous souhaitez préparer l'avenir et investir ?
Vous ne savez pas par où commencer ?
Vous pensez ne pas avoir les moyens de faire appel à un professionnel ?
Je suis là pour accompagner mes clients et leur faire découvrir l'univers de l'investissement à travers mon expertise, leur faire prendre conscience qu'eux aussi peuvent (et doivent) agir dès maintenant et préparer leur avenir.
Peut-être avez-vous déjà réalisé tout cela et vous vous êtes déjà inscrit dans une démarche active de préparation de votre avenir.
Quelle que soit l’étape à laquelle vous vous trouvez voici ce que je peux vous apporter :
✓ Une expertise sur mesure associée à des solutions haut de gamme
✓ Vous positionner dans une dynamique d’accroissement de votre patrimoine
✓ Une étude complète et rigoureuse de votre dossier
✓ Des solutions pertinantes et efficaces pour répondre à vos objectifs
Les trois règles élémentaires
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Avoir une stratégie
Placer ne suffit pas, il est important d’avoir une stratégie patrimoniale cohérente avec votre situation, vos objectifs et votre horizon de placement.
Prises individuellement toutes les solutions sont bonnes mais elles ne conviennent pas à tous les profils ni à tous les objectifs.
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Être régulier
Faire preuve de régularité afin de réaliser vos objectifs est une des clés.
- Définir la part investie -
- Investir régulièrement -
- Être présent sur la durée -
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Utiliser les bons leviers
Il existe de nombreux leviers pour se constituer ou accroitre de façon plus efficace votre patrimoine.
Nous allons voir ensemble quels sont les leviers à votre disposition et comment les utiliser au mieux pour renforcer l’efficacité de la stratégie mise en place.
Qui sont mes concurents et pourquoi me faire confiance ?
Les CGP indépendants
✗Souvent peu de solutions à disposition (compliqué de négocier des partenariats)
✗Tournés vers une clientèle fortunée
✗Coût immédiat dès l’étude du dossier
✓ Suivi régulier et de qualité
Les banques
✗N’ont pas le temps de s’occuper régulièrement de leurs clients (porte feuille avec des milliers de clients)
✗Ne fournissent que très rarement des conseils en investissement
✗N’ont pas toujours les solutions adaptées (uniquement des solutions "maison")
Moi consultant patrimonial
✓ De nombreuses solutions et partenariats permettant de répondre à tous vos objectifs
✓ Suivi régulier et une réponse immédiate à vos demandes
✓ Relation privilegiée avec mes clients (une centaine de clients seulement)
✓ Pas d’honoraires
Mon souhait est d'être au plus proche de vous et d'engager une relation durable
